सारांश:नवीन शतकाच्या सुरुवातीपासून, निकेल उद्योग उपकरण तंत्रज्ञानाच्या सतत प्रगतीसह आणि नवीन ऊर्जा उद्योगाच्या जलद विकासासह, जागतिक निकेल उद्योग पद्धतीमध्ये मोठे बदल झाले आहेत आणि चिनी-निधी असलेल्या उद्योगांनी जागतिक निकेल उद्योग पद्धतीच्या सुधारणांना चालना देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्याच वेळी, जागतिक निकेल पुरवठा साखळीच्या सुरक्षिततेमध्ये देखील त्यांनी उल्लेखनीय योगदान दिले आहे.
बाजाराचा आदर करा आणि बाजाराचा आदर करा——"निकेल फ्युचर्स घटने" पासून चीनच्या निकेल पुरवठा साखळीची सुरक्षा कशी सुधारायची
नवीन शतकाच्या सुरुवातीपासून, निकेल उद्योग उपकरण तंत्रज्ञानाच्या सतत प्रगतीसह आणि नवीन ऊर्जा उद्योगाच्या जलद विकासासह, जागतिक निकेल उद्योग पद्धतीमध्ये मोठे बदल झाले आहेत आणि चिनी-निधी असलेल्या उद्योगांनी जागतिक निकेल उद्योग पद्धतीच्या सुधारणांना प्रोत्साहन देण्यात खूप महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्याच वेळी, जागतिक निकेल पुरवठा साखळीच्या सुरक्षिततेमध्ये देखील त्यांनी उल्लेखनीय योगदान दिले आहे. परंतु या वर्षी मार्चमध्ये लंडन निकेल फ्युचर्सची किंमत दोन दिवसांत अभूतपूर्व २४८% ने वाढली, ज्यामुळे चीनसह वास्तविक कंपन्यांचे गंभीर नुकसान झाले. यासाठी, अलिकडच्या वर्षांत निकेल उद्योगाच्या पद्धतीतील बदलांपासून, "निकेल फ्युचर्स घटना" सह एकत्रितपणे, लेखक चीनच्या निकेल पुरवठा साखळीची सुरक्षा कशी सुधारायची याबद्दल बोलतात.
जागतिक निकेल उद्योग पद्धतीत बदल
वापराच्या प्रमाणात, निकेलचा वापर वेगाने वाढला आहे आणि जागतिक निकेल वापरात चीनचा मुख्य वाटा आहे. चायना नॉनफेरस मेटल्स इंडस्ट्री असोसिएशनच्या निकेल इंडस्ट्री शाखेच्या आकडेवारीनुसार, २०२१ मध्ये, जागतिक प्राथमिक निकेलचा वापर २.७६ दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचेल, जो वर्षानुवर्षे १५.९% वाढेल आणि २००१ च्या वापराच्या १.५ पट असेल. त्यापैकी, २०२१ मध्ये, चीनचा कच्चा निकेलचा वापर १.५४२ दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचेल, जो वर्षानुवर्षे १४% वाढेल, २००१ च्या वापराच्या १८ पट असेल आणि जागतिक वापराचे प्रमाण २००१ मध्ये ४.५% वरून सध्याच्या ५६% पर्यंत वाढले आहे. असे म्हणता येईल की नवीन शतकाच्या सुरुवातीपासून जागतिक निकेल वापरात ९०% वाढ चीनमधून झाली आहे.
वापराच्या रचनेच्या दृष्टिकोनातून, स्टेनलेस स्टीलचा वापर मुळात स्थिर आहे आणि बॅटरी क्षेत्रात वापरल्या जाणाऱ्या निकेलचे प्रमाण वाढतच आहे. गेल्या दोन वर्षांत, नवीन ऊर्जा क्षेत्र जागतिक प्राथमिक निकेल वापराच्या वाढीचे नेतृत्व करत आहे. आकडेवारीनुसार, २००१ मध्ये, चीनच्या निकेल वापराच्या रचनेत, स्टेनलेस स्टीलसाठी निकेलचा वाटा सुमारे ७०%, इलेक्ट्रोप्लेटिंगसाठी निकेलचा वाटा १५% आणि बॅटरीसाठी निकेलचा वाटा फक्त ५% होता. २०२१ पर्यंत, चीनच्या निकेल वापरात स्टेनलेस स्टीलमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या निकेलचा वाटा सुमारे ७४% असेल; बॅटरीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या निकेलचा वाटा १५% पर्यंत वाढेल; इलेक्ट्रोप्लेटिंगमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या निकेलचा वाटा ५% पर्यंत घसरेल. नवीन ऊर्जा उद्योग जलद गतीने प्रवेश करत असताना, निकेलची मागणी वाढेल आणि वापराच्या रचनेत बॅटरीचे प्रमाण आणखी वाढेल असे कधीही पाहिले गेले नाही.
कच्च्या मालाच्या पुरवठ्याच्या पद्धतीच्या दृष्टिकोनातून, निकेल कच्च्या मालाचे रूपांतर निकेल सल्फाइड धातूपासून प्रामुख्याने लॅटराइट निकेल धातू आणि निकेल सल्फाइड धातूमध्ये संयुक्तपणे केले गेले आहे. पूर्वीचे निकेल संसाधने प्रामुख्याने निकेल सल्फाइड धातू होती ज्यात खूप केंद्रित जागतिक संसाधने होती आणि निकेल सल्फाइड संसाधने प्रामुख्याने ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, रशिया, चीन आणि इतर देशांमध्ये केंद्रित होती, जी त्यावेळी एकूण जागतिक निकेल साठ्यापैकी 50% पेक्षा जास्त होती. नवीन शतकाच्या सुरुवातीपासून, चीनमध्ये लॅटराइट निकेल धातू-निकेल-लोह तंत्रज्ञानाचा वापर आणि प्रचार करून, इंडोनेशिया आणि फिलीपिन्समध्ये लॅटराइट निकेल धातू मोठ्या प्रमाणात विकसित आणि लागू केले गेले आहे. २०२१ मध्ये, इंडोनेशिया जगातील सर्वात मोठा निकेल उत्पादक देश बनेल, जो चिनी तंत्रज्ञान, भांडवल आणि इंडोनेशियन संसाधनांच्या संयोजनाचा परिणाम आहे. चीन आणि इंडोनेशियामधील सहकार्याने जागतिक निकेल पुरवठा साखळीच्या समृद्धी आणि स्थिरतेत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.
उत्पादन संरचनेच्या दृष्टिकोनातून, अभिसरण क्षेत्रातील निकेल उत्पादने विविधीकरणाकडे विकसित होत आहेत. निकेल उद्योग शाखेच्या आकडेवारीनुसार, २००१ मध्ये, जागतिक प्राथमिक निकेल उत्पादनात, परिष्कृत निकेलचा वाटा मुख्य होता, त्याव्यतिरिक्त, एक छोटासा भाग निकेल फेरोनिकेल आणि निकेल क्षारांचा होता; २०२१ पर्यंत, जागतिक प्राथमिक निकेल उत्पादनात, परिष्कृत निकेल उत्पादन ३३% पर्यंत घसरले आहे, तर NPI (निकेल पिग आयर्न) निकेल-युक्त उत्पादनाचे प्रमाण ५०% पर्यंत वाढले आहे आणि पारंपारिक निकेल-लोह आणि निकेल क्षारांचा वाटा १७% होता. २०२५ पर्यंत, जागतिक प्राथमिक निकेल उत्पादनात परिष्कृत निकेलचे प्रमाण आणखी कमी होईल अशी अपेक्षा आहे. याव्यतिरिक्त, चीनच्या प्राथमिक निकेल उत्पादन संरचनेच्या दृष्टिकोनातून, सुमारे ६३% उत्पादने NPI (निकेल पिग आयर्न), सुमारे २५% उत्पादने परिष्कृत निकेल आणि सुमारे १२% उत्पादने निकेल क्षार आहेत.
बाजारातील घटकांमधील बदलांच्या दृष्टिकोनातून, खाजगी उद्योग चीन आणि अगदी जगात निकेल पुरवठा साखळीतील मुख्य शक्ती बनले आहेत. निकेल उद्योग शाखेच्या आकडेवारीनुसार, २०२१ मध्ये चीनमध्ये झालेल्या ६७७,००० टन प्राथमिक निकेल उत्पादनापैकी, शेडोंग झिनहाई, किंगशान इंडस्ट्री, डेलोंग निकेल, तांगशान कैयुआन, सुकियान झियांग्झियांग आणि गुआंग्शी यिनयी या शीर्ष पाच खाजगी उद्योगांनी प्राथमिक निकेलचे उत्पादन केले. हे उत्पादन ६२.८% होते. विशेषतः परदेशी औद्योगिक मांडणीच्या बाबतीत, खाजगी उद्योगांचा वाटा परदेशातील गुंतवणूक असलेल्या उद्योगांपैकी ७५% पेक्षा जास्त आहे आणि इंडोनेशियामध्ये लॅटराइट निकेल खाण विकास-निकेल-लोह-स्टेनलेस स्टील उत्पादनाची संपूर्ण औद्योगिक साखळी तयार झाली आहे.
"निकेल फ्युचर्स घटनेचा" बाजारावर लक्षणीय परिणाम होतो.
उघड झालेले परिणाम आणि समस्या
प्रथम, ७ ते ८ मार्च दरम्यान एलएमई निकेल फ्युचर्सच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाली, ज्यामध्ये २ दिवसांत २४८% ची एकत्रित वाढ झाली, ज्यामुळे एलएमई फ्युचर्स मार्केट थेट स्थगित झाले आणि शांघाय फ्युचर्स एक्सचेंजवर शांघाय निकेलची सतत वाढ आणि घसरण झाली. फ्युचर्स किमतीमुळे केवळ स्पॉट किमतीचे मार्गदर्शक महत्त्व कमी होत नाही तर कच्चा माल खरेदी करण्यासाठी आणि हेजिंग करण्यासाठी उद्योगांना अडथळे आणि अडचणी निर्माण होतात. यामुळे अपस्ट्रीम आणि डाउनस्ट्रीम निकेलचे सामान्य उत्पादन आणि ऑपरेशन देखील विस्कळीत होते, ज्यामुळे जागतिक निकेल आणि संबंधित अपस्ट्रीम आणि डाउनस्ट्रीम संस्थांना गंभीर नुकसान होते.
दुसरे म्हणजे, "निकेल फ्युचर्स घटना" ही कॉर्पोरेट जोखीम नियंत्रण जागरूकतेचा अभाव, आर्थिक फ्युचर्स बाजाराबद्दल कॉर्पोरेट विस्मय, एलएमई फ्युचर्स बाजाराची अपुरी जोखीम व्यवस्थापन यंत्रणा आणि भू-राजकीय उत्परिवर्तनांचे सुपरपोझिशन यांचे परिणाम आहे. तथापि, अंतर्गत घटकांच्या दृष्टिकोनातून, या घटनेने ही समस्या उघडकीस आणली आहे की सध्याचे पश्चिमेकडील फ्युचर्स बाजार उत्पादन आणि वापर क्षेत्रांपासून खूप दूर आहे, वास्तविक उद्योगाच्या गरजा पूर्ण करू शकत नाही आणि निकेल डेरिव्हेटिव्ह फ्युचर्सचा विकास उद्योगाच्या विकास आणि बदलांसोबत टिकून राहिला नाही. सध्या, पश्चिमेसारख्या विकसित अर्थव्यवस्था नॉन-फेरस धातूंचे मोठे ग्राहक नाहीत किंवा प्रमुख उत्पादक नाहीत. जरी जगभरात गोदामांचे लेआउट असले तरी, बहुतेक बंदर गोदामे आणि गोदाम कंपन्या जुन्या युरोपियन व्यापाऱ्यांद्वारे नियंत्रित केल्या जातात. त्याच वेळी, प्रभावी जोखीम नियंत्रण पद्धतींच्या अभावामुळे, जेव्हा संस्था कंपन्या त्यांच्या फ्युचर्स साधनांचा वापर करतात तेव्हा लपलेले धोके असतात. याव्यतिरिक्त, निकेल डेरिव्हेटिव्ह फ्युचर्सचा विकास चालू राहिला नाही, ज्यामुळे उत्पादन मूल्य संरक्षणाची अंमलबजावणी करताना निकेल-संबंधित परिधीय उत्पादन कंपन्यांचे व्यापार धोके देखील वाढले आहेत.
चीनच्या निकेल पुरवठा साखळीच्या श्रेणीसुधारनाबद्दल
सुरक्षिततेच्या मुद्द्यांमधून काही प्रेरणा
प्रथम, तळागाळातील विचारसरणीचे पालन करा आणि जोखीम प्रतिबंध आणि नियंत्रणात पुढाकार घ्या. नॉन-फेरस धातू उद्योगात बाजारीकरण, आंतरराष्ट्रीयीकरण आणि वित्तीयकरण ही विशिष्ट वैशिष्ट्ये आहेत. म्हणून, उद्योग उपक्रमांनी जोखीम प्रतिबंधाची जाणीव सुधारली पाहिजे, तळागाळातील विचारसरणी स्थापित केली पाहिजे आणि जोखीम व्यवस्थापन साधनांचा वापर पातळी सुधारली पाहिजे. संस्था उपक्रमांनी बाजाराचा आदर केला पाहिजे, बाजाराची भीती बाळगली पाहिजे आणि त्यांच्या कामकाजाचे नियमन केले पाहिजे. "बाहेर जाणाऱ्या" उद्योगांना आंतरराष्ट्रीय बाजार नियमांची पूर्णपणे माहिती असली पाहिजे, आपत्कालीन प्रतिसाद योजना बनवल्या पाहिजेत आणि परदेशी सट्टेबाज आर्थिक भांडवलाद्वारे शिकार आणि गळा दाबले जाणे टाळले पाहिजे. चिनी-निधी असलेल्या उद्योगांनी अनुभव आणि धड्यांमधून शिकले पाहिजे.
दुसरे म्हणजे चीनच्या निकेल फ्युचर्सच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाच्या प्रक्रियेला गती देणे आणि चीनच्या बल्क कमोडिटीजची किंमत निश्चित करण्याची क्षमता सुधारणे. "निकेल फ्युचर्स घटना" संबंधित नॉन-फेरस मेटल फ्युचर्सच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाला प्रोत्साहन देण्याचे महत्त्व आणि निकड अधोरेखित करते, विशेषतः अॅल्युमिनियम, निकेल, झिंक आणि इतर प्रकारांच्या आंतरराष्ट्रीय प्लेट्सच्या जाहिरातीला गती देण्याच्या दृष्टीने. उच्च-स्तरीय डिझाइन अंतर्गत, जर संसाधन देश "आंतरराष्ट्रीय प्लॅटफॉर्म, बाँडेड डिलिव्हरी, निव्वळ किंमत व्यवहार आणि RMB मूल्य" चे बाजार-केंद्रित खरेदी आणि विक्री किंमत मॉडेल स्वीकारू शकला तर ते केवळ चीनची मजबूत बाजार-केंद्रित व्यापाराची प्रतिमा स्थापित करेलच, परंतु चीनच्या बल्क कमोडिटी किंमत क्षमता देखील वाढवेल. यामुळे परदेशातील चिनी-निधी उद्योगांचा हेजिंग धोका देखील कमी होऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, निकेल उद्योगातील बदलांवरील संशोधन मजबूत करणे आणि निकेल डेरिव्हेटिव्ह फ्युचर्स वाणांची लागवड वाढवणे आवश्यक आहे.
चीनच्या निकेल पुरवठा साखळीच्या श्रेणीसुधारनाबद्दल
सुरक्षिततेच्या मुद्द्यांमधून काही प्रेरणा
प्रथम, तळागाळातील विचारसरणीचे पालन करा आणि जोखीम प्रतिबंध आणि नियंत्रणात पुढाकार घ्या. नॉन-फेरस धातू उद्योगात बाजारीकरण, आंतरराष्ट्रीयीकरण आणि वित्तीयकरण ही विशिष्ट वैशिष्ट्ये आहेत. म्हणून, उद्योग उपक्रमांनी जोखीम प्रतिबंधाची जाणीव सुधारली पाहिजे, तळागाळातील विचारसरणी स्थापित केली पाहिजे आणि जोखीम व्यवस्थापन साधनांचा वापर पातळी सुधारली पाहिजे. संस्था उपक्रमांनी बाजाराचा आदर केला पाहिजे, बाजाराची भीती बाळगली पाहिजे आणि त्यांच्या कामकाजाचे नियमन केले पाहिजे. "बाहेर जाणाऱ्या" उद्योगांना आंतरराष्ट्रीय बाजार नियमांची पूर्णपणे माहिती असली पाहिजे, आपत्कालीन प्रतिसाद योजना बनवल्या पाहिजेत आणि परदेशी सट्टेबाज आर्थिक भांडवलाद्वारे शिकार आणि गळा दाबले जाणे टाळले पाहिजे. चिनी-निधी असलेल्या उद्योगांनी अनुभव आणि धड्यांमधून शिकले पाहिजे.
दुसरे म्हणजे चीनच्या निकेल फ्युचर्सच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाच्या प्रक्रियेला गती देणे आणि चीनच्या बल्क कमोडिटीजची किंमत निश्चित करण्याची क्षमता सुधारणे. "निकेल फ्युचर्स घटना" संबंधित नॉन-फेरस मेटल फ्युचर्सच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाला प्रोत्साहन देण्याचे महत्त्व आणि निकड अधोरेखित करते, विशेषतः अॅल्युमिनियम, निकेल, झिंक आणि इतर प्रकारांच्या आंतरराष्ट्रीय प्लेट्सच्या जाहिरातीच्या बाबतीत. उच्च-स्तरीय डिझाइन अंतर्गत, जर संसाधन देश "आंतरराष्ट्रीय प्लॅटफॉर्म, बाँडेड डिलिव्हरी, निव्वळ किंमत व्यवहार आणि RMB मूल्य" चे बाजार-केंद्रित खरेदी आणि विक्री किंमत मॉडेल स्वीकारू शकला तर ते केवळ चीनची मजबूत बाजार-केंद्रित व्यापाराची प्रतिमा स्थापित करेल असे नाही तर चीनच्या बल्क कमोडिटी किंमत क्षमता देखील वाढवेल. यामुळे परदेशातील चिनी-निधी उद्योगांचा हेजिंग धोका देखील कमी होऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, निकेल उद्योगातील बदलांवरील संशोधन मजबूत करणे आणि निकेल डेरिव्हेटिव्ह फ्युचर्स वाणांची लागवड वाढवणे आवश्यक आहे.
पोस्ट वेळ: एप्रिल-१२-२०२२